Ce dont les familles ont vraiment besoin: pourquoi nous sommes devenues conseillères en entreprise familiale

Tout a commencé par une idée. Littéralement.

Ma mère Monette Malewski et moi étions assises avec un parent propriétaire d’entreprise qui souhaitait impliquer ses enfants – non pas parce qu’il était temps de passer le flambeau, mais parce qu’il ne voulait pas attendre ce moment-là. La demande était simple: Comment puis-je faire participer mes enfants à la conversation pour qu’ils comprennent ce qu’est cette entreprise, ce qu’elle fait et comment ils pourraient y contribuer un jour ?

Cette conversation nous semblait familière. En tant que duo mère-fille à la tête de notre propre entreprise familiale, nous savons ce que c’est que de flouter la frontière entre la table de la salle à manger et la salle de réunion. Nous sommes toutes deux certifiées Family Enterprise Advisors avec une expertise dans le marché des affaires, et le cadre méthodologique que nous utilisons pour gérer notre propre entreprise est le même que nous apportons aux familles clientes.

Nous avons commencé par les bases: Que savez-vous de l’entreprise ? Qu’est-ce qui vous tient à cœur ? Qu’est-ce qui vous donnerait envie de vous engager ?

L’un des enfants – après avoir écouté, réfléchi et compris où se situaient ses propres passions – a déclaré : « Je veux aider à rendre le bureau de papa plus respectueux de l’environnement. » Ils ont commencé avec une idée. C’est ce qui a tout déclenché. Cela semble presque trop parfait. Un déclic ? Et pourtant, c’est arrivé.

Ce petit moment – qui pourrait sembler anodin de l’extérieur – a provoqué un changement bien plus profond. La famille a commencé à se voir non plus seulement en termes de rôles ou d’attentes, mais comme des individus avec leurs forces et valeurs propres. Cet acte simple de participation a ouvert la porte à des conversations plus profondes – sur la contribution, l’engagement, l’identité et l’héritage.

Et c’est là toute la force de ce travail. Cela commence souvent par le plus petit geste possible. Mais lorsque les familles se sentent libres de partager, de participer et d’être entendues, tout change.

Pourquoi nous faisons ce travail ensemble

Nous sommes une mère et une fille qui travaillent côte à côte. Ma mère, Monette, présidente et PDG du Groupe M Bacal, est devenue Family Enterprise Advisor en 2015 après qu’un leader respecté de la communauté l’ait encouragée à obtenir cette désignation. L’avoir vue suivre ce programme – et constater comment cela enrichissait sa manière de travailler avec ses clients – m’a inspirée à emprunter le même chemin.

Cette formation partagée nous a apporté plus que des qualifications professionnelles. Elle nous a donné un langage commun, une compréhension plus profonde l’une de l’autre et une base plus solide pour aider d’autres familles à planifier, communiquer et évoluer ensemble.

En tant que famille travaillant avec d’autres familles, nous apportons à la fois expertise technique et expérience vécue. Nous nous sommes déjà posées bon nombre des questions auxquelles nos clients sont confronté. Et nous croyons qu’il y a une force particulière dans le fait d’aider d’autres familles à naviguer leur propre chemin tout en poursuivant le nôtre.

Ce que font vraiment les FEA – et pourquoi c’est important pour les entreprises familiales

Les entreprises familiales sont différentes. L’entreprise elle-même n’est qu’une partie de l’équation: il y a aussi l’héritage, les émotions, la future propriété, les rôles encore indéfinis, et les relations qui s’étendent sur plusieurs générations. C’est là qu’intervient un Family Enterprise Advisor (FEA).

Les FEA sont formés pour voir le tableau d’ensemble, pas seulement l’aspect financier. Nous n’aidons pas seulement les familles à transférer des actifs — nous les aidons à transmettre des valeurs. Et nous savons que la réussite ne concerne pas seulement le résultat final: elle réside aussi dans le processus – comment les familles communiquent, comment elles prennent des décisions ensemble, et comment elles s’adaptent quand les choses ne se passent pas comme prévu. Un(e) FEA expérimenté(e) apporte un ensemble unique d’outils et de perspectives :

• Compréhension des complexités des entreprises familiales — au-delà des affaires: aspects émotionnels, juridiques, relationnels et générationnels.

• Approche holistique intégrant stratégies financières, valeurs familiales, styles de communication et planification de la continuité à long terme.

• Capacité à mettre ses propres biais de côté et à poser les questions sensibles — sur l’équité, la préparation, la succession, l’héritage — souvent passées sous silence.

• Travail en collaboration avec une équipe multidisciplinaire (comptables, avocats, conseillers en investissement, etc.) pour offrir un soutien à 360°.

• Prise en compte de toutes les formes de richesse familiale : capital financier, humain, intellectuel, social et spirituel.

  
  

Lorsqu’une famille travaille avec un FEA, elle investit dans quelque chose de plus profond: une compréhension partagée, une vision alignée et une continuité qui respecte à la fois l’entreprise et les personnes qui la font vivre. La route pour bâtir une entreprise familiale multigénérationnelle n’est jamais simple. Il faut de la structure. Il faut de la communication. Et, oui, il faut du travail. Mais avec la bonne guidance – et la bonne équipe – c’est tout à fait possible.

Les familles ne sont pas brisées, elles sont complexes

Chez le Groupe M Bacal, nous rencontrons des familles qui veulent bien faire les choses les uns envers les autres. Elles souhaitent protéger leur patrimoine, préserver leurs valeurs et rester unies. Mais quand affaires et famille s’entremêlent, ce n’est pas toujours évident de savoir comment s’y prendre.

Nous sommes une famille qui travaille avec d’autres familles – et cela nous donne une perspective unique. Bien avant de devenir Family Enterprise Advisors, nous avions compris que les clients ne cherchaient pas seulement une expertise technique — ils avaient besoin d’aide pour naviguer le côté émotionnel et relationnel des prises de décision. La désignation FEA nous a donné le langage, la structure et les outils pour le faire de façon plus intentionnelle.

Aujourd’hui, notre formation commune de FEA nous aide à collaborer encore plus efficacement — non seulement entre nous, mais aussi avec les familles que nous accompagnons.

Nous avons appris que les familles ne rencontrent pas de difficultés parce qu’elles sont dysfonctionnelles. Elles rencontrent des difficultés parce que personne ne leur a jamais appris à avoir les bonnes conversations.

L’état d’esprit FEA: réfléchir, ne pas sauver

L’une des leçons les plus précieuses de notre formation FEA est la suivante: notre rôle n’est pas d’avoir toutes les réponses, mais de créer l’espace pour de meilleures questions. Parfois, la chose la plus utile que nous puissions faire est simplement de tendre un miroir.

Lorsque les membres de la famille entendent leurs propres paroles reflétées — et voient que leurs idées et émotions sont reçues sans jugement — ils commencent à s’ouvrir. Les suppositions laissent place à la compréhension. Le silence laisse place à la stratégie.

En tant que conseillères en entreprise familiale, nous ne venons pas avec un plan prédéfini. Nous venons avec des questions. Nous écoutons. Et lorsque les enfants commencent à imaginer comment ils pourraient participer d’une manière authentique, la conversation s’élargit à partir de là.

La gouvernance est un acte de soin, pas de contrôle

Quand on entend « gouvernance », on imagine souvent quelque chose de rigide ou de très formel. Mais dans les entreprises familiales, la gouvernance, c’est avant tout une question de soin. C’est fixer des limites qui protègent les relations. C’est créer des processus de décision qui ne dépendent pas des personnalités. C’est bâtir des systèmes qui font place à la voix de chaque génération.

Grâce au cadre FEA, nous aidons les familles à explorer:

• À quoi ressemble la communication en cas de désaccord ?

• Comment définissons-nous « implication » ou « contribution » dans notre famille ?

• Quelles sont les valeurs que nous voulons transmettre — et comment les vivons-nous au quotidien ?

  
  

Ces questions ne sont pas seulement philosophiques. Ce sont des questions pratiques. Et plus une famille commence tôt à en parler, plus elle a de chances de faire croître son héritage sans perdre sa connexion.

Pourquoi ce travail est important pour nous — personnellement et professionnellement

En travaillant nous-mêmes dans une entreprise familiale, nous savons à quel point les frontières peuvent être floues. Nous avons vécu la difficulté de trouver notre place, de communiquer et de décider de notre rôle pas seulement au travail, mais aussi autour de la table familiale.

La formation FEA ne nous a pas seulement aidées à soutenir d’autres familles. Elle nous a aidées à comprendre la nôtre. Elle nous a donné les mots pour parler entre nous, avec nos collègues, et même avec nos enfants, des dynamiques qui façonnent nos vies. Elle a fait de nous de meilleures écouteuses, de meilleures collaboratrices et de meilleures conseillères.

Les familles n’ont pas besoin de plans parfaits. Elles ont besoin de conversations sécurisantes. Au fond, les familles veulent rester connectées tout en accomplissant quelque chose de porteur de sens ensemble. Mais cette connexion ne se crée pas par hasard. Elle naît de conversations intentionnelles — celles qui reconnaissent les différentes voix, valeurs et visions pour l’avenir.

En tant que FEA, notre rôle est de créer cet espace. De nous assurer que les bonnes personnes sont autour de la table. De les aider à parler, à écouter et à avancer — ensemble.

Et parfois, tout commence par quelque chose d’aussi petit qu’une idée.

Lianne Ulin et Monette Malewski sont conseillères certifiées en entreprise familiale (Family Enterprise Advisors) au sein du Groupe M Bacal à Montréal. En duo mère-fille, elles travaillent en étroite collaboration avec des familles et des propriétaires d’entreprises pour soutenir l’héritage, le leadership et la continuité à long terme grâce à une planification honnête et basée sur les valeurs — en apportant à la table à la fois une expertise technique et une expérience vécue.